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通信行业信息周报:习近平军改讲话利好军工信息化和军民融合,建议关注智慧城市、精准扶贫重点个股

发布时间:2015-12-01    研究机构:招商证券

本周申万通信行业指下跌4.15%,回顾了本周行业信息和重点公告,维持对行业的投资评级“推荐”。重点推荐关注标的重点推荐海能达、金信诺、烽火通信、高新兴、国睿科技、梅泰诺、航天发展;建议关注键桥通讯、华讯方舟、旋极信息、东土科技、亨通光电、光迅科技、深桑达A(000032)。

自下而上重个股轻市场,把握调整带来的机会。本周,沪深300指数下跌5.76%,通信行业(申万)下跌4.15%。在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第9。个股方面,我们重点推荐的梅泰诺、旋极信息、键桥通讯进入涨幅前十。黑色星期五打破了近两周的盘整走势,但考虑到A股最坏时刻已过,以及国家队对市场掌控力的增强,因此向下可能并不是坏事,建议采取自下而上的策略,重个股轻市场,把握调整带来的上车机会。

习近平在军改会议讲话,利好军用通信及军工信息化、军民融合。中央军委改革工作会议11月24日至26日在京举行,习近平强调全面实施改革强军战略坚定不移走中国特色强军之路,强调打赢信息化战争和军民融合。我们认为:

军用通信和军工信息是未来信息化战争的重要支撑力量,从大股东产业在军工信息化的核心地位角度重点关注国睿科技(雷达行业龙头)、航天发展(电子战第一标的);

军民融合未来成为军改的重点机制创新领域,重点关注军民融合的平台型公司:金信诺(军民融合第一标的,军用射频连接平台、海洋防务系统布局、混合所有制布局)、旋极信息(自组网通信和航空数据链产品布局、军用电子装备嵌入式测试系统供应商)、华讯方舟(卫星通信、军用自组网通信和微波通信)、振芯科技(北斗核心标的,MEMS和DDS产品布局);

军民融合的信息化其他关注标的还有:菲利华、东土科技、东华测试、雷科防务、海能达等

从中东局势紧张和全球反恐局势进一步提升的角度,继续关注反恐信息安全的核心标的高新兴(视频大数据和AR应用)、烽火通信(信息安全大数据)、海能达(反恐专网通信领导者)。

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