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通信行业:世界互联网大会召开在即,看好“云计算”及“运营商流量数据经营”

发布时间:2015-12-15    研究机构:中信建投证券

上周通信板块上涨1.12%,同期上证下跌2.56%,其中通信设备上涨1.48%,通信运营下跌1.54%,板块表现强于大盘。建议更多关注行业长期板块趋势,甄选强势行业中的顶级优质公司,基本面有望持续超预期的行业龙头仍然值得布局;另外,强转型预期和国企改革也同样值得关注。

第二届世界互联网大会将于12月16日至18日在浙江乌镇举行。大会的主题是“互联互通·共享共治--共建网络空间命运共同体”。中国政府对此次大会高度重视,中共中央总书记、中国国家主席习近平将出席第二届世界互联网大会,并在开幕式上发表主旨演讲。互联网大浪潮之下,细分板块中,目前,我们最为看好云计算、运营商流量经营及大数据、北斗、互联网教育、车联网等板块的投资机会。

其中,云计算及运营商流量数据经营为我们2016年最为看好的两个子行业。相关上市公司现阶段的布局与资本实力将成为未来比拼的重要筹码。北斗行业为通信板块增长最为确定的子领域,相关上市公司业绩持续超预期,且随着全球组网的不断完善,开启位置服务(包括与车联网联动)发展机会。

ApplePay入华将重新点燃移动支付热点,尤其NFC产业链受益明显。依照受益程度及产业链上下游,看好:(1)商户为ApplePay主要使用场景,助推商户运营开展移动营销、金融服务等业务,重点推荐恒宝股份(布局会员卡管理系统、大数据安全)、梅泰诺、新开普、新国都等;(2)SE芯片厂商率先布局,重点推荐国民技术,2.45G有望成为国标,近场支付双频最大受益者;(3)NFC天线手机标配,重点推荐硕贝德;(4)SWP-SIM卡,运营商借苹果NFC东风推广移动支付卡,重点推荐恒宝股份、东信和平。

本周推荐:慧球科技、拓维信息、恒宝股份。

关注:振芯科技、深桑达A(000032)、光环新网、国民技术、盛路通信。

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